保険代理店相談ガイド
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保険ショップへの手順
 
保険ショップで相談するときの手順
 
下調べをしてから日時を予約
インターネットのホームページや広告などを参考に、取り扱う保険の種類などを確認して保険ショップを選び、店舗を調べてみましょう。自宅や会社の近くなど行きたい店舗が見つかったら、電話で申し込み相談日時を予約します。
訪問する時は資料なども持参
相談日時が決まったら聞きたい事や相談内容を、前もって伝えておくと話はスムーズ。加入中の保険があれば、家族全員の保険証書のコピーか、書き出したメモを用意し、気になる保険など、集めていた資料も持参するといいでしょう。
質問は具体的に
相談途中で質問したい事やわからない事があれば、遠慮せずに聞いてみましょう。「うちの場合は~」とできるだけ具体的な事情や希望を話して聞く方が相手も具体的にこたえやすいでしょう。納得いくまで何回も質問をしてみましょう。
提案されたプランはじっくり検討
当日または次回の訪問で、加入する保険の提案書や見積もりの入った設計書をもらったら、その場ですぐに決める必要はありません。自宅に持ち帰り家族でゆっくり話しあったり自分で調べたものと比較したりして、よく検討する事が大事です。
契約前には保障内容を再度チェック
希望通りの保険の入り方が決まったら、保険ショップに連絡してあらためて契約のための訪問日時を決めます。契約者本人が申込書などに署名・捺印することが必要なので、契約前に保障内容や重要事項を再度、書面で確認します。